Wussten Sie, dass Wienerberger AG einer der größten Ziegelproduzenten der Welt ist und über 200 Produktionsstätten betreibt? Mit einer Marktkapitalisierung von 3,03 Milliarden EUR und einer Dividendenrendite von 3,32 % bietet die Wienerberger Aktie Investoren sowohl Sicherheit als auch hervorragende Renditen.
Im Jahr 2025 wird die Dividendenerwartung für die Wienerberger AG besonders intensiv beobachtet. Diese umfassende Analyse gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über die historischen Daten, zukünftigen Gewinnprognosen und strategischen Initiativen des Unternehmens, um die Entscheidungen der Anleger fundierter und informierter zu gestalten.
Einführung in Wienerberger AG und ihre Dividendenpolitik
Wienerberger AG ist ein führendes internationales Unternehmen in der Bauindustrie, das sich auf die Herstellung von Ziegeln, Tondachziegeln, Rohren und anderen keramischen Baustoffen spezialisiert hat. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.377 Millionen Euro und einer Gewichtung im ATX-Index von 6,0 % zum Jahresende 2023 spielt das Unternehmen eine bedeutende Rolle auf dem österreichischen Kapitalmarkt.
Die Dividendenpolitik von Wienerberger AG zielt darauf ab, eine nachhaltige und attraktive Rendite für ihre Aktionäre zu erzielen. Die geplante Ausschüttung von Dividenden liegt bei 20 bis 40 % des Free Cashflows nach Abzug der Kosten für das Hybridkapital. Dies unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine finanzielle Stabilität zu bewahren und gleichzeitig den Aktionären attraktive Ausschüttungen zu bieten.
In den letzten Jahren hat Wienerberger seine Dividende kontinuierlich gesteigert, ohne eine Senkung in den letzten 14 Jahren. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,8 % und einer Ausschüttungsquote von 28 % zeigt das Unternehmen eine solide Dividendenpolitik, die für langfristige Investoren attraktiv ist.
Verglichen mit anderen Unternehmen im ATX, die eine durchschnittliche Dividendenrendite von etwa 5,6 % aufweisen, bietet Wienerberger eine stabile und verlässliche Rendite. OMV, Bawag, und Raiffeisen Bank International sind Spitzenreiter mit Dividendenrenditen von über 7 %, wohingegen Wienerberger eine verständlich vorsichtigere und nachhaltigere Ausschüttungspolitik verfolgt.
Zusätzlich zur Dividendenpolitik hat Wienerberger strategische Initiativen ergriffen, um im herausfordernden Marktumfeld besser abzuschneiden. Das Unternehmen plant, seine Marktpräsenz insbesondere in Mittel- und Osteuropa zu stärken und die erwarteten Rückgänge im Absatz durch gezielte Wachstumsprojekte auszugleichen.
Finanzielle Situation der Wienerberger AG im Jahr 2025
Die Wienerberger AG hat im Jahr 2025 beeindruckende finanzielle Ergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg auf 4.731 Millionen EUR, was eine Umsatzveränderung von +5,03% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
| Kennzahl | 2025 | Veränderung 2024/2025 |
|---|---|---|
| Umsatz | 4.731 Millionen EUR | +5,03% |
| EBITDA | 849,6 Millionen EUR | +11,33% |
| EBIT | 520,2 Millionen EUR | +25,82% |
| Gezahlte Zinsen | -73,05 Millionen EUR | – |
| EBT | 466,5 Millionen EUR | +27,05% |
| Nettoergebnis | 322,4 Millionen EUR | +35,03% |
Für das erste Quartal 2025 wurde ein Umsatz von 1.305 Millionen EUR verzeichnet, eine Steigerung von 17,65% gegenüber dem vierten Quartal 2024. Im zweiten Quartal 2025 betrug der Umsatz 1.219 Millionen EUR, während im dritten Quartal ein Umsatz von 1.098 Millionen EUR und im vierten Quartal 1.109 Millionen EUR erzielt wurden. Die jährliche Veränderung des Umsatzes zeigte im ersten Quartal eine bemerkenswerte Steigerung von 32,36%, gefolgt von einem Rückgang von 6,52% im zweiten Quartal und einem weiteren Rückgang von 11,43% im dritten Quartal.
Im Gesamtbild reflektieren die Ergebnisse ein nachhaltiges Wachstum und eine stabile Finanzlage für die Wienerberger AG im Jahr 2025. Die fortlaufende Steigerung des EBITDA und des EBIT unterstreicht die Effizienz und Effektivität der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.
| Quartal | Umsatz | EBITDA | EBIT | Nettoergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 1.305 Millionen EUR | 285,1 Millionen EUR | 141,8 Millionen EUR | 125,2 Millionen EUR |
| Q2 2025 | 1.219 Millionen EUR | 201,8 Millionen EUR | – | – |
Wienerberger AG Dividende 2025
Die Wienerberger AG hat sich im Laufe der Jahre als beständiger Dividendenzahler etabliert. Werfen wir einen Blick auf die historischen Dividendenentwicklungen, um ein besseres Verständnis für die aktuelle Dividendenrendite im Jahr 2025 zu erhalten.
Historische Dividendenentwicklung
Die Dividendenhistorie zeigt, dass Wienerberger AG seit 14 Jahren ihre Dividenden nicht gesenkt hat. In den letzten 10 Jahren konnte ein durchschnittliches Dividendenwachstum von beeindruckenden 22,38 % verzeichnet werden. Im Jahr 2023 lag die Dividende bei 0,9 €, gleich wie in den Jahren 2022 und 2021, was eine konstante Dividendenpolitik widerspiegelt.
Hier ist eine Tabelle, die die Dividendenentwicklung detailliert darstellt:
| Jahr | Dividende (in €) | Dividendenwachstum (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 0,9 | 0,00 |
| 2022 | 0,9 | 20,00 |
| 2021 | 0,75 | 50,00 |
Aktuelle Dividendenrendite
Mit dem letzten Schlusskurs von 27,54 € am 24. Januar 2025 und einer Dividende von 0,9 € aus dem Geschäftsjahr 2023, ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,27 %. Diese Rendite liegt über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 2,46 %. Dies zeigt, dass Wienerberger AG trotz volatiler Marktsituationen in der Lage ist, konstante Dividendenzahlungen zu leisten.
Besonders bemerkenswert ist die Ausschüttungsquote, die für das Jahr 2023 bei 28,39 % lag. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre beträgt die Ausschüttungsquote 22,99 %, was die finanzielle Stabilität und die nachhaltige Dividendenpolitik der Wienerberger AG unterstreicht.
Analyse der Dividendenrendite und Ausschüttungsquote
Die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote sind entscheidende Indikatoren für die Bewertung der Attraktivität einer Aktie für Investoren. Eine detaillierte Betrachtung der durchschnittlichen Dividendenrendite der letzten zehn Jahre sowie der über drei Jahre geglätteten Ausschüttungsquote bietet tiefere Einblicke in die Leistung und zukünftigen Aussichten der Wienerberger AG.
Durchschnittliche Dividendenrendite der letzten zehn Jahre
Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten zehn Jahre liegt bei 2,46 %, was zeigt, dass Wienerberger eine konstante und verlässliche Dividendenpolitik verfolgt hat. Hier sind die Jahresdetails:
| Jahr | Dividende | Börsenschlusskurs | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0,45 € | 12,34 € | 3,64 % |
| 2014 | 0,50 € | 13,12 € | 3,81 % |
| 2015 | 0,50 € | 18,45 € | 2,71 % |
| 2016 | 0,60 € | 16,84 € | 3,56 % |
| 2017 | 0,60 € | 18,90 € | 3,17 % |
| 2018 | 0,60 € | 20,89 € | 2,87 % |
| 2019 | 0,60 € | 23,45 € | 2,56 % |
| 2020 | 0,60 € | 24,90 € | 2,41 % |
| 2021 | 0,75 € | 25,30 € | 2,96 % |
| 2022 | 0,90 € | 26,78 € | 3,36 % |
Über drei Jahre geglättete Ausschüttungsquote
Die Ausschüttungsquote gibt Auskunft darüber, welchen Anteil des Gewinns ein Unternehmen an seine Aktionäre auszahlt. Die über drei Jahre geglättete Ausschüttungsquote der Wienerberger AG liegt bei 22,99 % und verdeutlicht damit eine konservative, aber stabile Dividendenpolitik. Diese Quote zeigt eine ausgewogene Balance zwischen Gewinnverwendung und Rückführung an die Aktionäre.
| Jahr | EPS | Dividende | Ausschüttungsquote |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,75 € | 0,75 € | 27,27 % |
| 2022 | 5,17 € | 0,90 € | 17,41 % |
| 2023 | 3,17 € | 0,90 € | 28,39 % |
Prognose der Gewinnentwicklung 2025
Die Prognose der Gewinnentwicklung der Wienerberger AG für das Jahr 2025 zeigt ein positives Bild, insbesondere im Kontext neuer Marktsegmente und Innovationspotenziale. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz von 4.866,9 Mio. EUR erwartet, was einem Anstieg von 7,8% gegenüber 2024 entspricht. Die EBITDA-Marge wird voraussichtlich auf 18,8% steigen, nachdem sie 2024 auf 16,5% gesunken war.
Ein entscheidender Faktor für die Gewinnentwicklung ist der erwartete Gewinn je Aktie (EPS). Im Jahr 2025 wird ein EPS von 2,92 EUR prognostiziert, was eine bemerkenswerte Steigerung von 126,4% im Vergleich zum Jahr 2024 darstellt. Diese Entwicklung unterstreicht das Potenzial der Wienerberger AG, ihre Ertragskraft in den kommenden Jahren deutlich zu verbessern.
Weitere wichtige Kennzahlen, die die prognostizierte Gewinnentwicklung unterstützen, sind das EBIT und der Nettogewinn. Das EBIT für 2025 wird auf 541,17 Mio. EUR geschätzt, während der Nettogewinn voraussichtlich 391,69 Mio. EUR erreichen wird. Diese Werte spiegeln eine robuste Geschäftsentwicklung wider, angetrieben durch strategische Initiativen und Marktanpassungen.
Um einen besseren Überblick zu bekommen, sind folgende Daten relevant:
| Kennzahl | 2024e | 2025e | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 4.516,0 Mio. EUR | 4.866,9 Mio. EUR | +7,8% |
| EBITDA-Marge | 16,5% | 18,8% | +2,3% |
| EPS | 1,29 EUR | 2,92 EUR | +126,4% |
| EBIT | 435,58 Mio. EUR | 541,17 Mio. EUR | +24,3% |
| Nettogewinn | 265,48 Mio. EUR | 391,69 Mio. EUR | +47,6% |
Diese Prognosen basieren auf umfassenden Marktanalysen und berücksichtigen sowohl interne Verbesserungen als auch externe gesamtwirtschaftliche Entwicklungen. Die Wienerberger AG bleibt weiterhin ein starkes Unternehmen in der Bauindustrie, mit durchdachten Strategien für nachhaltiges Wachstum und Rentabilität.
Dividendenkalender und wichtige Termine 2025
Der Dividendenkalender für 2025 bietet Anlegern von Wienerberger AG eine Übersicht über die wichtigsten Termine, die für ihre Investitionsplanung von Bedeutung sind. Hierzu gehören Ex-Tage und die Auszahlungstermine, um bestmöglich informiert zu sein und entsprechende Entscheidungen zu treffen.
Ex-Tag und Auszahlungstermine
Die genauen Ex-Tage und Auszahlungstermine spielen eine zentrale Rolle bei der Dividendenplanung. Unten finden Sie eine detaillierte Übersicht über die erwarteten Termine für das Jahr 2025 sowie einige relevante Informationen anderer österreichischer Unternehmen, um einen umfassenden Überblick zu geben:
| Unternehmen | Dividende (€) | Ex-Tag | Auszahlungstermin |
|---|---|---|---|
| Wienerberger AG | 0,90 | 12. Mai 2025 | 16. Mai 2025 |
| Addiko Bank AG | 1,26 | 5. Mai 2025 | 7. Mai 2025 |
| Agrana Beteiligungs-AG | 0,90 | 13. Juli 2025 | 15. Juli 2025 |
| AMAG Austria Metall AG | 1,50 | 16. April 2025 | 18. April 2025 |
| ANDRITZ AG | 2,50 | 25. März 2025 | 27. März 2025 |
| Erste Group Bank AG | 2,70 | 19. Mai 2025 | 21. Mai 2025 |
| Palfinger AG | 1,05 | 16. April 2025 | 18. April 2025 |
| OMV AG | 2,95 | 25. Mai 2025 | 27. Mai 2025 |
Strategische Initiativen für nachhaltiges Wachstum
Wienerberger AG verfolgt eine Reihe strategischer Initiativen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Diese umfassen Investitionen in umweltfreundliche Technologien, die Nutzung von erneuerbaren Energien und die gezielte Erweiterung in neue geographische Märkte. Besonders im Bereich der nachhaltigen Baustoffe setzt Wienerberger verstärkt auf Innovationen.
Darüber hinaus beteiligt sich Wienerberger aktiv an Brancheninitiativen zur Emissionsreduktion, um langfristige ökologische und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Ein weiteres Element der Wachstumsstrategie ist die Erschließung neuer Märkte, insbesondere in Regionen mit hohen Wachstumsraten.
Die finanzielle Performance der Wienerberger AG im Zeitraum von 1-9/2024 zeigt trotz einiger Herausforderungen positive Aspekte:
| Kennzahl | 1-9/2024 | 1-9/2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz (MEUR) | 3.391,7 | 3.285,8 | +3,2% |
| Eigenkapital (MEUR) | 2.825,8 | 2.657,7 | +6,3% |
| Free Cashflow (MEUR) | 174,2 | -8,5 | >100% |
| Ø Mitarbeiter in FTE | 20.461 | 19.087 | +7,2% |
| Diskretionäre Wachstumsinvestitionen und ESG (MEUR) | 102,5 | 75,3 | +36,0% |
| Gewichtete Aktienanzahl in Tsd. | 110.259 | 105.582 | +4,5% |
Mit diesen Initiativen stellt sich Wienerberger AG zukunftssicher auf und profitiert bereits jetzt von positiven Effekten, wie dem signifikanten Anstieg des Free Cashflows und den verstärkten Investitionen in nachhaltige Projekte.
Analystenbewertungen und Kursziel 2025
Die Einschätzungen von Finanzanalysten spielen eine essenzielle Rolle bei der Bewertung von Aktien und deren zukünftiger Entwicklung. Für die Wienerberger AG sind die Bewertungen und Prognosen ebenso entscheidend, um Investoren ein klares Bild der möglichen Kursentwicklung zu vermitteln.
Kursziele der Analysten
Analysten haben für die Wienerberger AG ein Kursziel von 35,00 € für das Jahr 2025 festgelegt. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 29,30 € ergibt sich ein signifikantes Aufwärtspotenzial. Diese Kursprognosen spiegeln die erwarteten Steigerungen im Umsatz und EBITDA wider, welche sich positiv auf den Aktienwert auswirken könnten.
| Aktuelles Kursziel | 35,00 € |
|---|---|
| Aktueller Kurs | 29,30 € |
| Umsatzprognose 2025 | 4.866,9 Mio. € |
| EBITDA-Marge 2025 | 18,8% |
| Gewinn je Aktie 2025 | 2,92 € |
Empfehlungen der Analysten
Die Mehrheit der Analysten empfiehlt momentan einen Kauf der Wienerberger AG-Aktien. Diese Empfehlungen basieren auf mehreren Faktoren: Die Dividende je Aktie soll bis 2025 auf 1,00 € steigen, was einer Dividendenrendite von 3,4% entspricht. Zudem wird das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 auf 10,1 geschätzt, was im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen attraktiv ist.
- Empfohlene Aktienanzahl: 1.125.000
- Maximaler Erwerbspreis für Rückkaufprogramm: 35,00 Mio. €
Wachstumspotential und zukünftige Aussichten
Wienerberger AG hat sich als einer der führenden Bauproduktanbieter weltweit etabliert. Mit einem Umsatz von €4,2 Milliarden im Jahr 2023 und einer operativen EBITDA von €811 Millionen zeigt das Unternehmen beeindruckende finanzielle Stärke. Zudem positioniert die Akquisition von Terreal im Jahr 2024 Wienerberger als führenden europäischen Anbieter innovativer Dach- und Solarkomplettlösungen. Diese Entwicklungen unterstreichen das erhebliche Wachstumspotential der Wienerberger AG.
Markterweiterung und neue Projekte
Wienerberger setzt kontinuierlich auf Markterweiterungen und neue Projekte, um seine Marktführerschaft weiter zu festigen. Mit über 200 Produktionsstandorten weltweit und einer Präsenz in 28 Ländern diversifiziert das Unternehmen seine geografische Reichweite.
- Wachstum im US-Markt: Der US-Markt trug 17% zum Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2023 bei.
- Expansion in Europa: Wienerberger generiert 80% seines Umsatzes in Europa, was durch die Integration von Terreal weiter gestärkt wird.
- Neue Projekte: Die Investition in nachhaltige Technologien und innovative Produkte, wie Fassadenlösungen und Rohrsysteme, spiegelt das Engagement des Unternehmens für langfristiges Wachstum wider.
Langfristige Investitionsmöglichkeiten
Die langfristigen Investitionsmöglichkeiten bei Wienerberger sind vielversprechend. Mit einer Eigenkapitalquote von 47,3% und einem Nettoverschuldungsgrad von 59,9% steht das Unternehmen auf einer soliden finanziellen Basis, die weiteres Wachstum unterstützt.
- Nachhaltige Investitionen: Wienerberger investiert stark in nachhaltige Bauprodukte, um zukünftige Markttrends und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
- Innovative Technologien: Durch die Akquisition von Terreal und die Entwicklung neuer, energieeffizienter Lösungen stärkt das Unternehmen seine Innovationskraft.
- Diversifizierte Einnahmequellen: Die breite Produktpalette und die geografische Diversifizierung minimieren Risiken und maximieren das Ertragspotential.
Schlusswort: Wienerberger AG auf einem stabilen Weg
Die Wienerberger AG konnte in den letzten Jahren eine starke finanzielle Entwicklung verzeichnen, was sich in den kontinuierlich steigenden Umsatzzahlen widerspiegelt. Im Jahr 2023 erreichte der Umsatz 4,22 Mrd. EUR, und die Prognosen für 2025 und darüber hinaus zeigen eine vielversprechende Wachstumsdynamik, mit erwarteten Einnahmen von 4,73 Mrd. EUR im Jahr 2025, 4,99 Mrd. EUR im Jahr 2026 und 5,70 Mrd. EUR im Jahr 2027. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen strategisch gut positioniert ist, um von einer robusten Marktnachfrage zu profitieren.
Ein Blick auf die Gewinnentwicklung zeigt ebenfalls ein positives Bild. Die EBIT-Prognosen für die kommenden Jahre sind beeindruckend, mit einer Steigerung von 541,17 Mio. EUR im Jahr 2025 auf 734,76 Mio. EUR im Jahr 2027. Parallel dazu steigt der prognostizierte Gewinn von 391,69 Mio. EUR im Jahr 2025 auf 555,11 Mio. EUR im Jahr 2027. Diese Indikatoren bestätigen die Stabilität und Nachhaltigkeit der operativen Geschäftstätigkeiten der Wienerberger AG.
Die Dividendenpolitik der Wienerberger AG unterstreicht zusätzlich die Zuverlässigkeit des Unternehmens. Mit einer soliden Ausschüttungsquote bietet das Unternehmen regelmäßige Dividendenrenditen, die über die Jahre hinweg attraktiv geblieben sind. Investoren können sich daher auf ein Unternehmen verlassen, das sowohl kurz- als auch langfristig stabile Erträge verspricht. Diese finanzielle Gesundheit wird durch die jüngste Kursentwicklung der Aktie bestätigt, die von 27,18 EUR am 20. Januar 2025 zu 27,54 EUR am 24. Januar 2025 gestiegen ist.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Wienerberger AG ihren Kurs einer stabilen und nachhaltigen Geschäftsentwicklung erfolgreich fortsetzt und sich auf die Zukunft bestens vorbereitet. Investoren können optimistisch in die kommenden Jahre blicken, da das Unternehmen weiterhin starke finanzielle Ergebnisse und eine solide Dividendenpolitik aufweist.
